Previous Entry Share Next Entry
Нефтедоллары: дар или проклятье.
dm_nekrasov
Не секрет, что за последние 10 лет мы столкнулись с беспрецедентным ростом цен на нефть. Давайте начнем с того, что разберемся, к чему это привело.

Нефтяной дождь

Grafik-03

За период правления Ельцина средняя цена на нефть была 16,7 долларов за баррель, в 1998 она падала до 9 долларов. Кириенко в своих лекциях рассказывал, что ему снилось, что стало 14, он знал, что при 14 кризиса 1998 можно было избежать. В 2000г., когда цены превысили 20 долларов, Касьянов открывая заседание правительства заявил, что теперь у нас, наконец, хватит денег на все.

В 2007, когда цена достигла 69,3 долларов, профицит бюджета составил 5,4 % ВВП. Именно при этих ценах была создана основная часть тех резервов, которые мы сегодня проедаем. И что же мы имеем на сегодняшний день? В 2013 году при средней цене 107 долларов за баррель бюджет мы имеем дефицит (!) в размере 0,8% ВВП.

Интересно, в Кремле действительно думают, что цены на нефть будут расти вечно?

Необходимо понимать, что этот безумный поток нефтедолларов буквально упал нам на голову без каких-либо усилий с нашей стороны. За это время страна стала жить гораздо богаче, но богаче, не потому что честно заработала это богатство, а так, выиграла в казино. А в казино, как известно, можно за секунду проиграть все.


Итак, к чему привел этот поток.

1. Почему выросли зарплаты или пир во время чумы.

Государство, получившее избыточные ресурсы, стало опережающими темпами поднимать зарплату бюджетникам, нефтяные компании тоже не отставали. При этом учителя-военные- чиновники-бурильщики не стали лучше и эффективнее работать. Они просто ни с того ни с сего стали больше получать.

А вокруг существует частный бизнес, который конкурирует за рабочую силу. В первую очередь, с государством. И если государство, с его социальной защищенностью и меньшей нагрузкой на работника, поднимает зарплату, то и частному бизнесу приходится ее поднимать. А никто работать-то эффективнее не стал.

Давайте проиллюстрируем эту мысль. Мы говорили, что богатство общества растет соразмерно росту производительности труда; как потопаешь, так и полопаешь, как говорится.

Grafik-04

Как видно из данной картинки, за последние несколько лет в развитых странах ПТ и ВВП на душу населения росли приблизительно одинаковыми темпами (иными словами, рост объема потребления благ соответствовал увеличению качества рабочей силы). За то же время в России ПТ выросла в полтора раза, а ВВП на душу населения в 4 раза (т.е. работать мы стали в 1,5 лучше, а потреблять в 4 раза больше).

Еще более впечатляющим выглядит соотношение роста ПТ и роста зарплат:

gr5 last

Здесь зеленой линией по левой графе отображен рост производительности в час. Опять-таки, мы наблюдаем рост в полтора раза. А правая графа – это зарплаты в месяц, которые выросли в 13 раз. То есть работать мы стали всего в 1,5 лучше, а получать в 13 раз больше.

Конечно, столь значительный рост зарплат во многом объясняется эффектом низкой базы. После кризиса 1998 года зарплаты упали, хотя производительность труда фактически не снижалась. Однако 13-кратный рост ничем кроме нефтедолларов объяснить нельзя.

А теперь от абстрактных средних цифр перейдем к совершенно конкретным примерам а точнее, к биг-макам.

Компания «Макдональдс» работает по всему миру. Они производят биг-маки везде по почти одинаковым технологиям, из одинаковых продуктов. В различных странах Макдональдс внедряет единые технологические процессы, используя примерно одинаковое оборудование. Таким образом, мы четко понимаем, что человек, работающий в Макдональдсе в Швейцарии, России и Бангладеш, осуществляет примерно одни и те же операции на сходном оборудовании, в конечном итоге делая одинаковый биг-мак с примерно одинаковой скоростью.

Grafik-06_new
Теперь посмотрим на этот график. Здесь видно, что, например, в США и Канаде за 8 лет стоимость бигмака выросла больше, чем уровень зарплаты сотрудника Макдональдс. При прочих равных это говорит о том, что бизнес «Макдональдс» в этих странах стал прибыльнее, в него стало эффективнее инвестировать, он дает большую отдачу. А значит, завтра там будут инвестиции и экономический рост, возникнет больше рабочих мест.

В развивающихся странах ситуациях ситуация обратная, а в России она просто невероятная. Российский биг-мак за эти годы вырос в цене менее чем в 2 раза, а зарплата сотрудника Макдональдс почти в 5 раз. Таким образом, Макдональдс при прочих равных стал гораздо менее прибыльным, стало менее выгодно строить новые Макдональдсы, инвестиции падают, не будет экономического роста и новых рабочих мест.

Конечно, с Макдональдсом ничего не случится, если он вдруг придет к нулевой рентабельности. Макдональдс просто повысит цены, перекладывая рост зарплат на покупателя. Так же поступят магазины, банки и предприятия ЖКХ. Иными словами – все те, кто ничего не экспортирует и не конкурирует с импортом, так называемый non-tradable sector.

2. Почему перестала развиваться промышленность или привычка покупать

Но в той же ситуации, что и Макдональдс оказался и tradable sector. Производители труб, холодильников, автомобилей или свинины (иными словами те, кто занимается экспортом, или конкурирует с импортом) также вынуждены участвовать в этой гонке зарплат. Помимо растущих издержек на рабочую силу, tradable sector покупает постоянно дорожающие услуги non-tradable sector, от этого себестоимость продукции растет. А мировые цены и себестоимость производства у иностранных конкурентов не меняются с такой скоростью. Никто не хочет покупать необоснованно дорогую продукцию. В итоге многие промышленные предприятия закрылись или сократили свое производство. Их место заняли товары из стран с более низкой зарплатой.

Парадоксально но факт - одной из главных причин вымирания той самой перерабатывающей промышленности, про которую мы так любим стенать, стал стремительный рост цен на нефть, и незаслуженно резкий взлет зарплат большинства россиян. (Про это эффект, кстати, написана куча книг. Иногда его называют голландской болезнью.)

fgdfhdfh
Рост зарплат и конкуренция за рабочую силу в нормальных условиях — это очень даже хорошо для экономики. При такой модели развития сначала растет эффективность бизнеса, что позволяет ему платить большие зарплаты и большие налоги, за счет которых уже государство начинает поднимать зарплаты бюджетникам. У нас же государство в приступе популизма раздало упавшие с неба деньги населению в виде зарплат и социальных пособий, тем самым подрывая конкурентоспособность собственной экономики и стимулы собственных граждан к труду. По сути, запущен обратный процесс: высокие расходы бюджета подрывают его доходную базу и как только цена на нефть упадет, такая система обречена.

Если доходы растут вслед за ростом производительности - это хорошо, а когда доходы существенно опережают этот рост, так не может продолжаться долго. За это потом придется платить.

После такого периода стремительного роста зарплат и доходов населения, не обеспеченных тем, что мы реально стали лучше работать, вероятность дальнейшего роста зарплат - очень низка. Скорее всего, их ждет относительное снижение – зарплат, доходов и так далее. То есть зарплаты сильно оторвались от производительности труда и дальнейший их отрыв фактически невозможен. Даже если предположить, что цены на нефть сильно вырастут, то это просто окончательно убьет значительную часть секторов той обрабатывающей промышленности, о которой мы все время говорим, что ее нужно развивать. Но даже в этом случае дальнейший существенный рост зарплат в ближайшей перспективе маловероятен.

3. Почему так много мигрантов или когда дворники заговорят по-русски?

Конечно, не хотелось бы затрагивать столь острую в последнее время тему, но она слишком сильно связана со всем вышесказанным. Когда в России повысили всем зарплаты, разрыв в зарплатах с гражданами некоторых соседних республик стал слишком большим, и приток трудовых мигрантов резко увеличился.
На Украине, где нефти нет, производительность труда примерно как у нас, но при этом средний уровень зарплат значительно ниже, существенного наплыва мигрантов как-то не случилось.
Причем именно в нашествии мигрантов ключевую роль сыграло разбогатевшее государство, начавшее фронтальное повышение социальных пособий и зарплат бюджетникам.
unnamed

Ведь как складывается стоимость труда на таких малоквалифицированных работах как, скажем, дворник? Обычно работник при выборе подобного заработка принимает во внимание два фактора: уровень социальных пособий и уровень зарплат на низших малоквалифицированных должностях в бюджетном секторе. Эта система функционирует таким образом, что зарплата дворника конкурирует с пособием по безработице. Если оно составляет 5 тыс. рублей, то зарплата дворника уже никак не может быть меньше этой суммы. С другой стороны, эта зарплата конкурирует с зарплатой охранника или другого малоквалифицированного работника, который затрачивает меньше усилий. Приведу пример - если вахтеру в государственном органе платят 7 тыс. рублей, то дворника на такую же зарплату найти будет, мягко говоря, сложно. Ясное дело, что вахтером быть проще и временами приятнее. Логично, что работодателю необходимо повысить заработную плату. Но работодатель существо экономное. А работник в России существо ленивое, не привыкшее, как я уже говорил, эффективно работать. И что же происходит? На сцене появляются мигранты, которые не только достаточно дешевая рабочая сила (их странам не получилось выиграть в нефтяном казино), но и намного более мотивированная.

При этом самым страшным является то, что те наши граждане, которые сегодня работе дворника предпочитают социальное пособие или бюджетную синекуру, постепенно десоциализируются, утрачивают навыки продуктивного поведения, и, самое главное, становятся несчастнее. Ведь как показывают многочисленные исследование работающий человек счастливее неработающего, даже если их уровень дохода одинаков.

Кому интересно на эту тему в 1000 раз подробней и в 10 умней - читать тут.

Выводы

Если подытожить, можно сказать следующее. Мы все считаем, что достойны большей зарплаты, однако цифры свидетельствуют о том, что, учитывая качество нашей работы, мы в среднем получаем в 2-3 раза больше, чем должны бы. И уничтожение перерабатывающей промышленности вместе с наплывом мигрантов, происходит не потому, что кто-то что-то «развалил» или куда-то «понаехал». Это прямое следствие того, что мы в среднем получаем несоразмерно качеству нашей работы.

Если зарплаты упадут в среднем в 2-3 раза, многие «понаехавшие» уедут, а многие стоящие заводы заработают.
Когда уровень жизни в среднем не высок, всегда есть соблазн повысить его любой ценой. Но незаработанное не приносит пользы. Потребительский бум и рост доходов последнего десятилетия были очень приятны как любая халява, но этот период создал для нас много проблем, расплачиваться за которые нам придется еще долго.

  • 1
Что-то ошибок и опечаток полно:
1) "как потопаешь, так и полопаешь, как говоритЬся".
2) "(Про это эффект, кстати, написана куча книг. Иногда его называют голландской болезнью". - скобка закрывающаяся уползла куда-то.
3) "Здесь синей линией по левой графе отображен рост производительности в час" - где на графике "Зарплата и производительность труда в России" синий цвет? :)

Спасибо большое, исправил!

Ничего не понял. У нас сегодня инженер получает от 12 до 15 т.р. Это много?
В регионах пенсия верстается исходя из прожиточного минимума. Говорят прямо - На большее и не рассчитывайте. Почти у всех - минималка. Это много?
Нельзя привести примеры, кто необоснованно, получает огромные зарплаты. И сколько таких у нас всего по стране.
И про цены в нашем "Макдональдсе". Если они повысят свою цену, у них никто и ничего не будет брать. Потому что контингент, на который они рассчитаны, будет уже не в состоянии это купить.
Из за очень высоких стипендий и зарплат - по вашему?
И ещё, по поводу работника в России, как ленивого существа. Вам не кажется странным, что попадая на Запад, это самое ленивое существо, как вы уважаемый утверждаете, почему то ценится и добивается колоссальных результатов.
Да и ещё вопрос - Вы где живёте? Для кого пишете? Такое впечатление, что вы с луны свалились...

Вот именно, вы не многое поняли. Суть статьи не о том что мы много получаем (как раз мало), а в том что крайне низкая производительность труда. Это не значит, что люди мало работают, но это может складываться из массы параметров. - низкой автоматизации труда, плохой организации труда, коррупции, имитации деятельности, кол-ва выходных, отсутствия технологий, низкой персональной мотивации, отсутствие прозрачности, коллективной безответсвенности и т.д. Т.е. человек может целыми сутками трудиться с мотыгой в поле, как в африке, но от этого у него все равно будет низкая производительность, по сравнению с западными фермерами. Если инженер получает 15 тыс, значит неэффективно работает предприятие в неэффективной, неконкурентной среде и даже не важно чаи гоняет этот инженер или с утра до вечера перекладывает бумажки или реально чертежи выдает, но которые потом никому не нужны, потому что нет промышленности.

А причём здесь простой человек? Причём его зарплата?
Если ставят - безответственного, начальника дебила, который не только, не умеет организовать производство, он не знает, как это делать, он не видит, что должно получиться в итоге...
Нужно менять систему. Убрать монополии. Изгнать из власти воров и коррупционеров. Убрать, всех паразитов, присосавшихся и посредников.
Вчера Беньямин Нетаньяху, а я его очень внимательно слушал, сказал, что государство Израиль благодарно своим соотечественникам, которые прибыли из России, за создание передовых технологий, за их ум и талант, которые они не смогли реализовать в России. Нам пришлось многое перестраивать, но мы это сделали, поэтому сегодня и достигли таких показателей. Я с ним согласен. Я ему верю!

В массе народ сильно люмпенизировался, не говоря о причинах, просто как факт, стал ленивый, не организованный, не интересующийся.
Кроме топ-менеджеров, владельцев действительно зарплаты может и не очень большие. взять полицию - огромный штат для такой страны, здоровых мужиков, которые нифига не делают и кормяться за счет... ну вы сами понимаете. все равно ФОТ у них огромный. а сколько охраников, сколько сидят, сколько алкоголиков и наркоманов, сколько чиновников... а производительность труда расчитывается в среднем на человека, поэтому и получается, что страна производит пшик, а от этого и зарплаты копеечные.

а простой человек при том, что он позволяет этому происходить!

Руководству страны, это не нужно. Им наплевать, что будет со страной, людьми, через - 5, 10, 15 лет.
Работы нет. Своё собственное дело, из за грабительских кредитов открыть невозможно. Любая работа должна приносить стимул. Заинтересованность. Рабочего, также как и инженера нужно учить. Он должен пройти стажировку на производстве. Он должен гордиться своей профессией. Сегодня уже не стало - электриков, слесарей, токарей, мотористов... Пацаны хотят заработать. Берутся за всё. На ошибках учатся. А раньше, это делалось системно. Потому, что страной руководили ответственные люди.
Сколько у нас менеджеров, гос. служащих, разных контролирующих? Сегодня, наверное уже процентов за 30! Вот их зарплаты и делят на всех. Они ничего не производят. А вот работяге, просто так, никто ничего не заплатит. Только по факту сделанной работы. У него самая низкая зарплата. Не говоря о том, что только он и работает в этой стране. Разве можно в такой ситуации, ставить ему, это же в вину. От него ничего не зависит. Он находится на такой социальной ступени, что не может оказывать влияния на процессы, происходящие в стране.
На сегодняшний день, руководство страны, вообще не знает, чем занимается половина трудоспособного населения. Статистика, как институт - не существует. Это нормально?

Выкиньте своего Маркса, работяги в пост-индустриальной глобальной экономике на последнем месте.

При чём здесь Маркс. Чем больше будет работать, тем больше будет произведено материальных ценностей, тем больше будет отчислений в тот же пенсионный фонд. Безработица порождает иждивенчество, бродяжничество, преступления...

Менеджер представьте себе тоже работает:)

Не нормально.
Вы уходите в пространные рассуждения, о состоянии страны, которые мы оба понимаем примерно одинаково. мой ответ на ваш пост касается только возмущения на пост Дмитрия.

Я с Вами полностью согласен. Правильно пишете. Правильно, что поднимаете эту тему. Это говорит о том, что у нас ещё остались здравомыслящие люди, которым не безразлична страна в которой мы живём. Уважаю!
Но обидно. Ведь мы, это всё уже проходили. Почему, всё время наступаем на одни и те же грабли...

Хорошее исследование. Было бы здорово если бы ещё была проанализирована раскрутка инфляции и снижение эконом. активности из-за естественных монополий, гос. поддержки неэффективных предприятий и коррупции.

Российский биг-мак за эти годы вырос в цене менее чем в 2 раза, а зарплата сотрудника Макдональдс почти в 5 раз.
- а как изменилось соотношеие сотрудников к бигмаку за тот же период? не было ли такого, что раньше для производства одного бигмака использовался, например, 0,01% сотрудника, а таперь 0,001%?

Макдональдс не разглашает такую секретную информацию! :)

и я о том же. а приведённая информация (вернее, её интерпретация) - это манипулирование.

>а как изменилось соотношеие сотрудников к бигмаку за тот же период

Везде соотношение сотрудников одинаковое.
В этом и суть франшизы Макдональса.


Edited at 2013-12-10 01:01 pm (UTC)

>Мы все считаем, что достойны большей зарплаты, однако цифры свидетельствуют о том, что, учитывая качество нашей работы, мы в среднем получаем в 2-3 раза больше, чем должны бы.

В среднем, именно. Производительность труда зависит от внешних факторов. Например, если вы на каждого работника должны держать по бухгалтеру с той же зарплатой, то ПТ будет вдвое ниже, даже если работник мирового уровня.

Edited at 2013-11-26 09:27 am (UTC)

Это к вопросу об организации труда http://dm-nekrasov.livejournal.com/13890.html

Нет, это к вопросу о том, как ущербная государственная политика в области регулирования экономики обесценивает труд людей. Вы этой темы в ваших постах почти, если не вообще, не касаетесь, хотя многие считают это ключевой проблемой.

Но, спору нет, «особенности» российской корпоративной культуры тоже сильно влияют на ПТ.

это называется горе от ума. вместо вывода насчёт того как нам увеличить производительность труда до уровней западных стран, какие реформы для этого провести — идёт вывод о снижении заработной платы до уровней азии.

так их легко снизить (в долларах) буквально за несколько дней — девальвацией в 2-3 раза. поможет ли это долгосрочно? нет. обнищавшее, маргинальное население, в очередной раз пережившее финансовый шок вряд ли увеличит производительность труда и усложнит свой продукт. просто всё вернётся на некоторое время к 1998 году. а потом опять начнут расти зп на нефтяных деньгах.

Есть экономические законы. Про то, что поднять ПТ надо в разы, говорят все - от Путина до студента. Но почему-то это не происходит.
Как поднять - тоже понятно, в каждой отрасли. Но это - вопрос инвестиций и развития HR, но гораздо эффективней для капиталиста присосаться к бюджету, чем заниматься ростом ПТ и снижением издержек.
А что касается снижения - это не момент волевого решения, никто в своем уме бюджетникам в 3 раза снижать ЗП не предполагает. Есть 2 сценария. Плавный - при постоянной нефти инфляция при дефиците бюджета за 5-6 лет ЗАСТАВИТ сделать 50-70-100 руб/$, что при огромном объеме импорта и любви отдыхать на туретчине сделает нас в среднем в 3 раза беднее. Резкий - за 2-3 года урегулирование в Иране, Сирии (бабушка надвое сказала) и добыча сланцевых запасов уронит нефть до 60-80, а объемы экспорта и цену газа снизит на 20-30%. При дефиците бюджета и отсутствии запасов вместо 2008 получим 1998.

Разве я говорил о том, что нужно снижать зарплаты до уровня Азии?

Напрямую вы этого не говорите, но именно такой вывод напрашивается после прочтения.

Интересно, а как подсчитать производительность труда чиновников, налоговиков,
полицейских, следователей, военных, таможенников,депутатов, прокуроров, судей,
охранников, спецслужб и т.д.? Если вычесть их зарплаты, то никакого роста заработной
платы за последние годы вы вообще не получите! А ведь именно постоянный рост их
количества снижает производительность труда в стране! Поэтому все графики - полный
бред! И не лень было сидеть высасывать из пальца?

Еще один индикатор - это соотношение накопленной инфляции (c 1998г) и соотношения курса валюты (с учетом ее инфляции). По моим прикидкам, по инфляции Росстата, которая ее систематически занижает, курс доллара должен быть в районе 45-50 руб/$.

"Растить" производительность труда должен сам работодатель. В Германии строитель получает куда больше российского коллеги, но у него такие условия, что он делает на порядки быстрее ту же работу. Именно рост зарплат должен побуждать работодателя к инновациям, но у нас это вылилось в массовый завоз мигрантов. Хороший пример развития Япония-большие зарплаты(ограничена миграция) и большие цены(особенности нацпотребления товаров дают местной продукции приоритет). Экономика Японии накачана деньгами и купить инновацию или продукт инновационных разработок не проблема. Япония и сама центр инноваций, и скупает огромное количество патентов на технологии и решения. В США так же экономика накачана деньгами и это способствует модернизации промышленности, с/х, мелкого бизнеса. Так что не все так однозначно.

"...мы в среднем получаем несоразмерно качеству нашей работы."
Только не качество нашей работы, а эффективность ведения бизнеса. Люди-то могут работать хорошо, но гораздо важнее как устроен бизнес, процессы и в какой среде ведется бизнес.

Собственно с государственной экономикой, гос корпорациями и монополиями, в которых отсутствуют стимулы к эволюции, неудивительно отсутствие должного роста производительности.

Статья интересная, спасибо.

"эффективность бизнеса" относится скорее к такому критерию как "организация труда" - писал в предыдущем посте. Качество человеческого капитала - это именно то, как работают отдельные люди. Безусловно, одно связано с другим. Но вряд ли можно утверждать, что все зависит только от организации труда. К сожалению, многие действительно разучились работать.

Спасибо большое! Читаю вас внимательно

Да,какую большую зарплату стали платить учителям-за полторы ставки 18тысяч рублей!!!

Вопрос в соотношении - зарплаты повысили и это факт, ПТ практически не повысилась. http://www.kurganobl.ru/assets/images/admobl/news/2011/grafik.jpg

Edited at 2013-11-27 08:02 am (UTC)

ВВП - это чисто бухгалтерский параметр.
Вы вновь торопитесь с выводами!
Очень хороший текст о ВВП: http://sir-duke-off.livejournal.com/3063.html

Кроме всего прочего необходимо учитывать "погрешности" в статистике. Насколько данные достоверны по нашей стране? Как учитывается серая экономика?

Вот Вам просто о сложном

Пусть в стране живёт 1000 человек, и у всех есть обычные советские чайники (которые на электроплите греются). Цена каждого 300 рублей, добавленная стоимость равна одной трети цены (100 рублей), срок службы 20 лет. Т.о., для обеспечения народонаселения нужно производить ежегодно по 50 чайников совокупной добавленной стоимостью (т.е. ВВП), равной 50*100=5000 рублей.

Теперь заменим эти примитивные чайники красивыми пластмассовыми. Цена 1000 рублей, добавленная стоимость равна половине цены (т.е. 500 рублей - там же есть "высокие технологии", поэтому доля добавленной стоимости в цене выше), срок службы 2 года. Для обеспечения народонаселения потребны ежегодные 500 чайников совокупной добавленной стоимостью (т.е. ВВП), равной 500*500=250000 рублей.

Итого имеем: ВВП вырос в 50 раз, Греф с Кудриным получили по звезде героя , наш гарант пуще прежнего издевается над иностранными лидерами, публицисты взахлёб пишут панегирики "империи чайников", а личный состав ЦРУ стройными рядами облачился в белые простыни и в ужасе ползёт на кладбище - занавес. Только вот, несмотря на дикий вой фанфар, реальное потребление конечного блага (в данном случае, кипятка) осталось прежним - увы-с. Более того, если чуть глубже влезть в статистику (включив в неё занятость), то окажется, что производительность труда выросла раз этак в 20 и зарплата тоже - но вот "реальная зарплата" (в пересчёте на небходимое количество чайников) при этом почему-то упала. Т.е. основные макроэкономические показатели совершили вертикальный взлёт - зато реальные либо остались на месте, либо снизились. Такая, панимаш, загогулина...

Т.о., проблема в том, чтобы, продравшись сквозь современную нам сугубо бухгалтерскую статистику (а ВВП - это чисто бухгалтерский показатель, как и "производительность труда"), добраться до реальных конечных благ, потребляемых людьми - по-настоящему конечных: не того, что именуется "товарами конечного потребления", к которым относятся, например, чайники - а именно тех самых на самом деле потребляемых благ, т.е., в данном случае, кипятка. Как это сделать, я не знаю, увы - а ведь это простейшая задача: потреблением далеко не исчерпывается характеристика качества жизни - но даже эту простейшую задачу решать непонятно как...

Прямую ссылку на worldcrisis.ru не нашел, но в поисковике есть: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2FWorldCrisis.ru%2Fcrisis%2F404511&tld=ru&lang=ru&text=%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%83%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F&l10n=ru&mime=html&sign=358b2b55f5e4e47a6b588cade557b1e9&keyno=0

  • 1
?

Log in

No account? Create an account